Polski rynek opakowaniowy wyróżnia się na tle Europy tym, że nadal prężnie się rozwija. Firmy eksportują swoje produkty do krajów skali globalnej, a niektóre zdobyły pozycję światowego lidera, jak producent zakrętek z Włocławka - DGS. Wg szacunków Polskiej Izby Opakowań wartość światowego rynku opakowań w 2018 roku wyniesie ok. 750 mld euro, z perspektywą wzrostu do 860 mld euro w 2020 roku. W dalszym ciągu w strukturze rynku opakowań dominować będą opakowania z tworzyw sztucznych ok. 42%, z dominującym udziałem tworzyw sztucznych elastycznych (24% tworzywa Z dniem 1 października 2018 grono członków Polskiej Izby Opakowań powiększyło sięo nową firmę DBA BOX OFFICE Paula Surzyn. DBA to nowoczesna agencja reklamowa, która dzięki doświadczonemu zespołowi realizuje kompleksowe kampanie reklamowe wykorzystujące zgodnie z potrzebami i możliwościami Klientów wszystkie główne kanały komunikacji ATL i BTL. Cy to oznacza, że branże czekają kolejne zmiany. Konrad Nowakowski: Wszystko wskazuje, że Komisja Europejska przymierza się do wprowadzenia ograniczeń, a nawet zakazu, we wprowadzaniu na rynek opakowań nieprzydatnych do recyklingu. W informacji na temat konsultacji KE zwraca uwagę, że pomimo podjętych dotychczas działań, następuje W ostatnim miesiącu III kwartału cena ropy spadła o ponad 7 proc., podczas gdy na rynku tworzyw dynamika cen spadła tylko nieznacznie, z -7,3 do -7,5 proc. Jeśli chodzi o ceny poszczególnych tworzyw na polskim rynku, większość z nich odnotowała poprawę w stosunku do września. hukum istri minta cerai suami menolak menurut islam. Wraz z rosnącą konsumpcją dynamiczne wzrosty notuje także rynek opakowań, który jest dziś wart 33,5 mld zł. Do 2020 roku ma on rosnąć w tempie ok. 7 proc. rocznie, do poziomu 46 mld zł – wynika z raportu Equity Advisors. Eksperci oceniają, że szybszy wzrost będzie charakteryzował segmenty opakowań z tworzyw sztucznych i papieru. Tempo rozwoju rynku sprawia, że na polskim rynku pojawia się coraz więcej międzynarodowych graczy. Wciąż jednak jest to rynek rozdrobniony, dlatego należy się spodziewać konsolidacji. – Wzrostowi rynku producentów opakowań sprzyja coraz większy popyt konsumentów, rosnąca sprzedaż produktów spożywczych oraz rozwój innowacji, czyli wszystkie elementy kształtujące koniunkturę w branży FMCG – wyjaśnia w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Błażej Żarna, wiceprezes zarządu w Equity Advisors. – Spośród segmentów rynku opakowania z tworzyw sztucznych i papieru będą rosły szybciej niż metalowe i szklane. Produkcja tych ostatnich wymaga bowiem znacznie większych inwestycji. To sektor dużo bardziej poukładany. Według raportu Equity Advisors „Branża opakowań w Polsce 2010–2016 i prognozy 2017–2020” rynek opakowań w Polsce będzie rósł o blisko 7 proc. rocznie, by w 2020 roku osiągnąć wartość 46 mld zł (o 37 proc. więcej niż w ubiegłym roku). Taka dynamika wzrostu byłaby dwa razy wyższa niż na świecie. Zdaniem specjalistów międzynarodowej firmy doradczej Smithers Pira do 2020 roku wartość światowego sektora opakowań będzie rosnąć o 3,5 proc. rocznie do poziomu 1 bln dolarów. Na rynku dominują segmenty opakowań plastikowych i z tworzyw sztucznych. Ich produkcja odpowiada za prawie połowę przychodów rynku (16,5 mld zł). Na kolejnych miejscach znalazły się papier (25 proc.), metal (13 proc.) i szkło (10 proc.). Jak podkreśla Żarna, rynek jest dość rozdrobniony. Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez 20 największych przedsiębiorstw stanowią 32 proc. przychodów całego sektora (dane za 2015 rok). – Dużo globalnych graczy wchodzi na rynek, kupuje firmy w Polsce, czasem w regionie. Naszym zdaniem ta tendencja się utrzyma w najbliższej przyszłości. Najwięcej transakcji odbędzie się w sektorze opakowań plastikowych i papierowych – zauważa Błażej Żarna. Branża w Polsce już mocno się konsoliduje. Krajowy rynek odpowiada za blisko jedną trzecią wartości zrealizowanych fuzji i przejęć w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2010–2016 przeprowadzone na polskim rynku transakcje szacowane są przez Equity Advisors na 599 mln euro. – Obecne warunki rynkowe zdecydowanie sprzyjają łączeniu firm – wskazuje Błażej Żarna. – Wpływ na to mają zarówno otoczenie makroekonomiczne związane z tempem rozwoju gospodarki w regionie, jak i trendy związane ze wzrostem produkcji artykułów konsumpcyjnych. Do tego dochodzi temat sukcesji. Wiele przedsiębiorstw staje dzisiaj przed wyzwaniem związanym z przekazaniem firmy w ręce następców lub sprzedaży podmiotu. To wszystko sprzyja konsolidacjom. Zgodnie z danymi Polskiej Izby Opakowań (PIO) przeciętny konsument z krajów wysokorozwiniętych zużywa rocznie opakowania o wartości 300–340 euro. W Polsce ta wartość jest o prawie 100 euro niższa. To pokazuje potencjał krajowego rynku. Siłą polskiego rynku jest także eksport. Rosną zamówienia na opakowania, które są cenione za granicą za wysoką jakość. Wzrost eksportu wynika z nadwyżek produkcyjnych, które szacowane są na 25–30 proc. Kolejną siłą polskiego rynku opakowań, zdaniem Equity Advisors, ma być sprzedaż zagraniczna z jednej strony samych opakowań, które na świecie uznawane są za najwyższej jakości, będąca konsekwencją nadwyżek zdolności produkcyjnych (według szacunków PIO wynoszą one około 20-25 proc.). – W rezultacie nadwyżek produkcyjnych sektora jego eksport staje się coraz bardziej widoczny, a liczne innowacje powodują, że jest coraz ciekawszy dla zagranicznych podmiotów – tłumaczy Błażej Żarna. Na wzrost sprzedaży zagranicznej wpływają także wyniki eksportowe innych branż, odbiorców opakowań, spożywczej czy meblowej. Polski rynek opakowań będzie rósł dwukrotnie szybciej niż światowy i w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł Polska odpowiada za 1/3 wartości fuzji i przejęć w CEE w latach 2010-2016 Wartość 36 transakcji w Polsce w latach 2010-2016 wyniosła 599 mln euro Najwięcej transakcji zrealizowano w segmencie opakowań papierowych (19) Rynek producentów opakowań w Polsce jest wart 33,5 mld zł, ale już w 2020 roku osiągnie wartość 46 mld zł, przy rokrocznym wzroście na poziomie ok. 6,8 proc. – wynika z raportu „Branża opakowań w Polsce 2010-2016 i prognozy 2017-2020” przygotowanego przez Equity Advisors. Wyższe tempo wzrostu rynku opakowań będzie determinowane przede wszystkim rosnącymi wydatkami na konsumpcję, zmianą stylu życia oraz eksportem. Ponadto, eksperci Equity Advisors zauważają, że branża opakowań w Polsce silnie się konsoliduje i odpowiada za blisko 1/3 wartości zrealizowanych fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 2010-2016 wartość wszystkich 36 transakcji na polskim rynku została oszacowana na 599 mln euro. Zgodnie z prognozami ekspertów Equity Advisors, firmy doradczej specjalizującej się w transakcjach kapitałowych, dynamika polskiego sektora opakowań w latach 2016-2020 będzie niemal dwa razy większa niż w przypadku rynku globalnego. Międzynarodowa firma doradcza Smithers Pira prognozuje, że do 2020 roku światowy sektor opakowań będzie rósł o 3,5 proc. rocznie, aby w tymże roku osiągnąć wartość 1 biliona dolarów amerykańskich.[1] – Zmiana zapotrzebowania na opakowania zależy od wielu czynników. Część z nich ma wpływ na branżę tylko przez krótki okres, inne należy rozpatrywać w perspektywie długoterminowej. Poza gospodarką danego kraju, ważne są również czynniki społeczne, takie jak zmiana trybu życia, demograficzne, związane ze starzeniem się społeczeństw, marketingowe – coraz więcej firm traktuje opakowania jako wyróżnik marki, środowiskowe i technologiczne. Zmiany te powodują wzrost zamówień na produkty takie jak żywność, gotowe posiłki czy leki, które wymagają opakowania – podkreśla Dawid Michalik, Prezes Zarządu Equity Advisors. Polski rynek opakowań – plastikowy i rozdrobniony Biorąc pod uwagę główny surowiec, z którego robione są opakowania, raport Equity Advisors pokazuje, że na rynku dominują te plastikowe i z tworzyw sztucznych. Ich produkcja generuje prawie 50 proc. przychodów rynku – 16,5 mld zł. Na drugim miejscu – z 25 proc. udziałem znalazł się papier, następnie metal (13 proc.) i szkło (10 proc.). Choć na polskim rynku działają globalne koncerny, większą część przychodów sektora generują mniejsze firmy konkurujące ze sobą w różnych segmentach. Blisko 500 spółek osiągających roczne przychody poniżej 50 mln zł w sumie odpowiada za aż 77 proc. przychodów branży. Zdecydowanie mniej jest podmiotów o wyższych przychodach. Tylko 59 firm osiąga przychody mieszczące się w przedziale 50-100 mln zł (9 proc. przychodów), a 90 – wyższe (14 proc. przychodów). Przychody ze sprzedaży wygenerowane przez 20 największych przedsiębiorstw stanowią 32 proc. przychodów całego sektora w roku 2015, co świadczy o dużym rozdrobnieniu rynku. Fuzje i przejęcia – Polska odpowiada za jedną trzecią wartości w CEE Na polskim rynku opakowań w latach 2010-2016 zrealizowano w sumie 36 transakcji fuzji i przejęć. Łączna ujawniona wartość 19 z nich wyniosła 374 mln euro. Biorąc pod uwagę średnią wartość transakcji – 19 mln euro – eksperci Equity Advisors oszacowali, że wartość wszystkich 36 fuzji i przejęć wyniosła 599 mln euro. Najliczniej reprezentowanym sektorem na liście transakcji są producenci opakowań papierowych, którzy byli przedmiotem 19 transakcji. W tej branży zrealizowano również największe przejęcie – zakup fabryki papieru w Myszkowie w 2016 r. przez Schumacher Packaging GmbH za 100 mln euro. 13 transakcji dokonano w sektorze opakowań plastikowych. – Ogólnym trendem na rynku fuzji i przejęć w Polsce jest rosnąca liczba konsolidacji, w których to polska firma dokonuje przejęć za granicą. Przykłady takich transakcji znajdujemy także na rynku opakowań. W sierpniu 2016 r. Can Pack z siedzibą w Krakowie ogłosiła uzgodnienie zakupu 100 proc. Cia Metalic do Nordeste, firmy zajmującej się produkcją puszek. Sprzedającym był brazylijski producent stali Cia Siderúrgica Nacional Cena sprzedaży została ustalona na 98 mln dolarów – zauważa Błażej Żarna, wiceprezes Equity Advisors. Na rynku opakowań w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) w latach 2010-2016 zrealizowano 131 transakcji. Do publicznej wiadomości przekazane zostały wartości 57 przejęć znaczących pakietów o łącznej wartości 804 mln euro. Biorąc pod uwagę średnią wartość transakcji na poziomie 13,5 mln euro, Equity Advisors szacuje, że łączna wartość wszystkich 131 zrealizowanych transakcji wyniosła ok. 1 774 mln euro. Warto zauważyć, że w krajach Europy Środkowo-Wschodniej licznie reprezentowana jest Polska. Spośród 17 krajów, najwięcej transakcji zostało zrealizowanych w Polsce – aż 27 proc. fuzji i przejęć w CEE. Biorąc pod uwagę wartość transakcji – polski rynek odpowiada za aż jedną trzecią łącznej ich wartości. 37% wzrost rynku napędzanego konsumpcją i eksportem Zgodnie z szacunkami Equity Advisors, rynek opakowań w Polsce w latach 2016-2020 będzie rósł o 6,8 proc. rocznie. W efekcie do 2020 roku urośnie o nawet 37 proc. w porównaniu do 2015 roku i osiągnie wartość 46 mld zł. Wzrost ten determinowany jest wskaźnikami makroekonomicznymi, takimi jak PKB oraz tendencjami występującymi w polskim społeczeństwie i gospodarce. Po pierwsze, tempo wzrostu rynku opakowań skorelowane jest dodatnio z wydatkami na konsumpcję. Z najnowszych danych GUS wynika, że w całym 2016 roku dynamika konsumpcji wyniosła aż 3,6 proc. r/r, co stanowi najlepszy wynik od 2008 roku. – Spodziewamy się, że bardzo dobry popyt wewnętrzny, wspierany głównie konsumpcją indywidualną, utrzyma się również w tym roku za sprawą podobnych czynników, które oddziaływały na Polaków w ubiegłym roku, takich jak spadające bezrobocie, wzrost płac oraz program 500 plus. A im wyższy będzie wzrost wydatków, tym szybciej będzie rósł rynek opakowań – ocenia Błażej Żarna, wiceprezes Equity Advisors. Po drugie, prognoza niemal dwukrotnie wyższej dynamiki polskiego rynku opakowań w porównaniu do rynku międzynarodowego to pochodna rosnącego popytu na opakowania w przeliczeniu na osobę. Zgodnie z wyliczeniami Polskiej Izby Opakowań (PIO) przeciętny konsument pochodzący z krajów wysokorozwiniętych, takich jak USA, Japonia czy też państwa Europy Zachodniej, zużywa średnio rocznie opakowania o wartości 300-340 euro. Dla porównania, średnia dla Polski jest o ok. 100 euro mniejsza. To w dobry sposób obrazuje perspektywy rynku i oznacza, że nasz kraj ma jeszcze sporo do nadrobienia i osiągnięcia. Trzecią siłą polskiego rynku opakowań jest eksport. Z jednej strony chodzi o rosnące zamówienia na same opakowania, które w oczach zagranicznych partnerów są uznawane za towary najwyższej jakości. Wzrost eksportu jest konsekwencją posiadanych przez krajowych producentów nadwyżek zdolności produkcyjnych, które według szacunków PIO wynoszą około 20-25 proc.[2] Z drugiej zaś, na wzrost rynku wpływa eksport branż, do których są dostarczane opakowania. Mowa tutaj o branży spożywczej, samochodowej czy meblarskiej. Z szacunków Banku Zachodniego WBK wynika, że polski eksport ma rosnąć w tempie od 6,9 proc. w 2016 roku do nawet 9,6 proc. w 2018 roku. Stąd w podobnym stopniu będzie rosło wykorzystanie opakowań przeznaczonych dla produktów eksportowanych z Polski.[3] – W związku z dominującymi trendami, największy udział we wzroście rynku w najbliższych latach, będzie mieć produkcja opakowań papierowych i tekturowych. Drugim surowcem, którego dynamika przekroczy przeciętny wzrost całego rynku jest plastik – mówi Dawid Michalik, Prezes Zarządu Equity Advisors. Metodologia Raport „Branża opakowań w Polsce – podsumowanie 2010-2016 i prognozy 2017-2020. Wyceny spółek, fuzje i przejęcia, tendencje, prognozy” został opracowany przez ekspertów Equity Advisors w okresie od października 2016 do stycznia 2017 roku. Do analiz i obliczeń dotyczących rynku opakowań w Polsce wykorzystano dane finansowe 638 przedsiębiorstw za lata 2012-2015, które zgodnie z PKD są producentami opakowań papierowych (PKD plastikowych (PKD szklanych (PKD metalowych (PKD bądź drewnianych (PKD Lista ta została uzupełniona i rozszerzona o podmioty, które należą do stowarzyszeń producentów opakowań, ich nazwy pojawiły się w opracowaniach branżowych lub też zamieścili materiały reklamowe w mediach. Następnie była ona weryfikowana w oparciu o sprawozdania, raporty spółek oraz informacje na temat działalności zawarte na firmowych stronach internetowych. Miało to na celu sprawdzenie, czy dane przedsiębiorstwo jest tylko i wyłącznie producentem opakowań, czy też prowadzi inną działalność. W drugim przypadku przychody przedsiębiorstwa były korygowane proporcjonalnie do szacowanego przez nas udziału przychodów z działalności w zakresie produkcji opakowań. Na tej podstawie zostało wyodrębnionych i poddanych dalszej analizie 638 przedsiębiorstw. [1] Źródło: [2] Źródło: [3] Źródło: – Wobec coraz szybszego postępu cywilizacyjnego i rosnącej konkurencji rola opakowań wzrasta. Opakowania mają wpływ na cały cykl życia produktu, począwszy od konfiguracji procesu produkcyjnego aż do decyzji zakupowej finalnego konsumenta – twierdzi Roman Nagler, dyrektor kredytowy ds. sektorów BZ WBK. Rozwojowi branży będzie sprzyjał rosnący w naszym kraju popyt na różnego rodzaju towary. To powoduje, że zwyżkuje też zapotrzebowanie na opakowania. – Przeciętny konsument z Europy Zachodniej, USA czy Japonii zużywa średnio w ciągu roku opakowania o wartości 300–340 euro. Tymczasem Polacy „rozpakowują" rocznie około 226 euro – mówi Wacław Wasiak, dyrektor Polskiej Izby Opakowań. Zauważa, że ta różnica będzie maleć, bo coraz bardziej upodabniamy się do Zachodu, jeśli chodzi o poziom i wzorce konsumpcji. Rozwojowi branży będzie też sprzyjać rosnący z Polski eksport. – Rynek opakowań jest bardzo mocno skorelowany z sektorami będącymi motorami polskiego eksportu, tj. przemysłem spożywczym, meblami, artykułami AGD, częściami motoryzacyjnymi czy farmaceutykami i kosmetykami. Eksport rośnie szybciej od całej gospodarki, więc i tempo rozwoju przemysłu opakowań powinno być zauważalnie szybsze od tempa wzrostu PKB – uważa Artur Chodacki, członek zarządu BZ WBK. Wreszcie trzecim obszarem wzrostu branży powinien być eksport samych opakowań. Według szacunków PIO obecnie na rynki zagraniczne trafia 15–20 proc. produkcji branży. Zdaniem ekspertów potencjał dalszej ekspansji jest jeszcze spory. Polski rynek opakowań jest dziś wart ponad 8 mld euro. To oznacza, że mamy zaledwie około 1,3-proc. udział w światowym rynku opakowań. Tymczasem ich produkcją zajmuje się nad Wisłą około 8 tys. podmiotów. Wśród nich są też giełdowe spółki. Zarząd Ergisu, największej w Europie Środkowo-Wschodniej grupy przetwarzającej tworzywa, uważa, że udział opakowań z plastiku będzie wzrastał kosztem wykonanych z metalu i szkła. – Związane jest to z niższymi kosztami produkcji, a także niższymi kosztami całego cyklu życia opakowań z tworzyw. Ciągły postęp technologiczny daje nowe możliwości wykorzystania tych opakowań – mówi Tadeusz Nowicki, prezes Ergisu. Jego zdaniem sprzedaż opakowań z tworzyw będzie w Polsce wzrastać powyżej 5 proc. rocznie (w ujęciu wagowym). Ergis zapowiada, że w ciągu roku zwiększy produkcję opakowań o 15 proc., co będzie rezultatem nowych inwestycji. Chodzi o uruchomienie kolejnej linii do produkcji folii nanoErgis. Wartość inwestycji będzie sięgać 30 mln zł. Krzysztof Kaczmarczyk, wiceprezes Gekoplastu, szacuje, że popyt na opakowania z tworzyw wzrośnie w tym roku o 4 proc., a w przyszłym o 5 proc. Spółka specjalizuje się w produkcji płyt z polipropylenu, które mają zastosowanie w produkcji opakowań. – Z perspektywy Gekoplastu istotna jest dynamika zmian w systemach logistycznych, co przejawia się zastępowaniem opakowań jednorazowego użytku (np. kartonowych) opakowaniami wielokrotnego wykorzystania (tworzywa). Jest to korzystne ekonomicznie dla użytkowników, jednocześnie wpisuje się w procesy proekologiczne – mówi Kaczmarczyk. Szacuje, że spółka w tym i przyszłym roku zwiększy sprzedaż opakowań i materiałów opakowaniowych o 10–20 proc. W tym roku Gekoplast zainwestuje w moce produkcyjne około 11 mln zł. – Rynek opakowań w Polsce może rosnąć 6–7 proc. rocznie, a nawet więcej – mówi z kolei Krzysztof Pióro, wiceprezes Plast-Boxu. Na eksport spółka kieruje 60 proc. produkcji opakowań. Poza Polską najwięcej sprzedaje ich na Ukrainie, w Niemczech, Francji oraz Wielkiej Brytanii. 18 września, w Sali Notowań warszawskiej GPW odbędzie się prezentacja VII. edycji raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”. Honorowy patronat nad wydarzeniem obejmą Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich przedsiębiorstw — Andżelika Możdżanowska. Raport stanowi podstawę dla wielu publikacji naukowych, analiz i upowszechniania profesjonalnych informacji na temat branży poligraficznej. Opracowanie jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy wykorzystywanym przez instytucje państwowe, finansowe i ubezpieczeniowe. Regularne publikacje raportu przyczyniły się do wzrostu poziomu inwestycji gospodarczych w sektor poligraficzny. W tym roku, po raz pierwszy w gronie autorów obok KPMG i Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga znalazł się nowy partner strategiczny – Uniwersytet Warszawski. Badanie jest jedynym, niekomercyjnym, realizowanym przy współpracy wszystkich organizacji środowiskowych projektem. Służy on wspólnym interesom uczestników rynku, jak również instytucji i przedsiębiorstw około branżowych, prezentując całościowy obraz sektora poligraficznego w Polsce. Szczegółowe wyniki tegorocznej edycji raportu zaprezentują: dr hab. inż. Wiesław Cetera, UW, Jacek Bajger, KPMG, dr Mariusz Strojny, SGH, prof. dr Artur Bartkowiak, WNoŻiR, ZUT. W programie spotkania znajda się również Panel ekspercki oraz prezentacja II etapu kampanii Kartonove, będącej projektem CSR stowarzyszania ECMA Polska. Opracowano na podstawie informacji Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Autor: Rzeczpospolia Data: 14-12-2016, 11:28 W segmencie opakowań do żywności i napojów przychody mogą powiększyć się o 5 proc. – informuje Rzeczpospolita za Polską Izbą Opakowań. fot. W Polsce na szeroko pojętym rynku opakowań działa ok. 8 tys. podmiotów, w których pracuje ćwierć mln osób, to jest 1 proc. światowego zatrudnienia w tym przemyśle. Nasi producenci odpowiadają za 1,3–1,4 proc. globalnej produkcji, a w rękach branży jest 2,3 proc. PKB Polski. Nasz kraj jako producent opakowań dzieli z Włochami piąte miejsce w Europie. Liderem na naszym rynku jest grupa Can-Pack z przychodami przekraczającymi 5,5 mld zł. Producenci opakowań na bieżąco reagują na to, co się dzieje na rynku. Dziś najbardziej widoczne jest rosnące zapotrzebowanie na opakowania z tektury, co wynika z coraz większego znaczenia e-handlu. Dobre perspektywy rysują się też przed przed producentami opakowań plastikowych. Więcej w Rzeczpospolitej.

rynek opakowań w polsce 2018